Agente XcopeRentabilidad por iguala
Horas imputadas cruzadas con el importe de la iguala de cada cliente, trimestre a trimestre.
La IA trabajandoen los servicios profesionales.
Los plazos de cada cliente bajo control y los documentos pedidos a tiempo, a partir del software que ya usa tu despacho.
El reto
En muchos despachos, el margen se va en horas sin facturar.
En una asesoría, un despacho de abogados o una consultora, el registro de horas y la facturación rara vez se hablan, y los documentos de los clientes llegan por correo. Saber cuánto rinde cada cliente obliga a cruzarlos a mano, y eso suele quedarse para final de trimestre.
- 01
Horas imputadas de memoria
Las horas se imputan el viernes, de cabeza, y parte del trabajo nunca llega a registrarse. La iguala sigue igual mientras el cliente pide cada vez más.
- 02
Plazos en agendas personales
Obligaciones fiscales, plazos procesales y entregas de proyecto se controlan en agendas y hojas sueltas. Cumplir un plazo depende de que alguien se acuerde de él la semana adecuada.
- 03
Documentos siempre por pedir
Extractos y facturas de compra se piden por correo, uno a uno, y se reclaman otra vez días después. Una parte de cada mes se va en perseguir lo que falta.
En el día a día
Preguntas que por fin tienen respuesta
¿Qué plazos procesales vencen en las próximas dos semanas?
¿Cuántas horas se quedaron sin facturar el último trimestre?
¿Qué propuestas enviadas siguen sin respuesta?
¿Qué proyectos van por encima del presupuesto de horas?
¿Qué clientes han cambiado de régimen de IVA este año?
La IA trabajando
Antes de renovar una iguala, sabes cuántas horas te ha costado.
La IA cruza el registro de horas con la facturación y el calendario de obligaciones para mostrar la rentabilidad de cada iguala y lo que queda por presentar. También pide a los clientes lo que falta y encuentra dictámenes, modelos de contrato y propuestas antiguas en el archivo interno.
Propuestas anteriores
Propuestas, dictámenes y modelos encontrados en el archivo interno, con el resultado de cada documento.
Obligaciones del mes
Obligaciones fiscales y entregas por estado, para que el equipo sepa dónde está el retraso.
Facturación del mes
Horas revisadas y trabajo extra separado antes de que cada factura pase a aprobación.
Valores ilustrativos.
Los datos que ya tienes, trabajando
Nos conectamos a los sistemas que ya tienes, sin sustituirlos, y tú decides qué datos puede leer cada agente.
Se conecta a lo que ya usas
ERP, CRM, email y documentos se quedan donde están, y nadie tiene que cambiar de sistema.
Lee y cruza los datos
Junta lo que hoy está disperso y encuentra lo que no cuadra.
Propone, tú apruebas
Cada acción sensible pasa por quien tiene autoridad para aprobarla.
Actúa y deja registro
Ejecuta en los sistemas del equipo y registra el origen de cada decisión.
El primer agente suele ser el que pide documentos a los clientes.
Es el trabajo que más se repite cada mes y el más fácil de medir. La rentabilidad por iguala llega después, con el registro de horas y la facturación conectados.
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Diagnóstico
Mapeamos la operación y los datos y elegimos qué llega primero a producción.
- Fuentes de datos mapeadas
- Oportunidades evaluadas
- Alcance y plan definidos
- 02
Primer sistema en producción
Construimos en las herramientas que ya usas y ponemos el sistema a trabajar con casos reales.
- Conexión con el registro de horas y la facturación activa
- Agente de solicitud de documentos en producción
- 03
Equipo autónomo
Tu equipo asume el sistema y elegimos juntos el siguiente proceso.
- Responsables de cliente formados
- Siguiente proceso elegido
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta? Pregúntanos directamente, en una llamada de 30 minutos.
Reservar llamada¿Funciona con nuestro programa de contabilidad?
En la mayoría de los casos, sí. Nos conectamos por API cuando el programa la tiene, a la base de datos cuando está en tus servidores o a exportaciones programadas de balances, extractos y registros de horas. El camino para el tuyo queda definido en el diagnóstico.
¿Qué pasa con el secreto profesional?
Los documentos de los clientes se quedan en tu infraestructura, con accesos por equipo y por cliente y registro de quién consultó qué. Configuramos los accesos contigo para cumplir el RGPD y las reglas de secreto profesional que se aplican a tu actividad.
¿La IA firma declaraciones o emite dictámenes?
No. Prepara borradores y señala lo que falta, y quien tiene la responsabilidad profesional revisa y presenta cada declaración, dictamen o entrega.
¿Sirve también para despachos de abogados y consultoras?
Sí. En una asesoría suele empezar por los documentos y las obligaciones; en un despacho de abogados, por los plazos procesales y la búsqueda en dictámenes y escritos; en una consultora o una ingeniería, por las horas de cada proyecto frente al presupuesto.
¿Qué clientes te cuestan más horas de las que pagan?
Trae esa pregunta a una llamada de 30 minutos y sal con una idea clara de cómo responderla con los datos que ya tienes.
Reservar llamadaTodavía no es momento de una llamada. Prefiero enviar una pregunta.
Escribe la pregunta que hoy tu operación no sabe responder. Te contestamos por email con el camino para llegar a la respuesta.
Pregunta recibida. Te respondemos por email.
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